近日，国泰海通作为总协调人及销售机构，华安基金子公司华安未来资产作为计划管理人，助力上海浦东开发（集团）有限公司（简称“浦开集团”）在上海证券交易所成功发行“华安资产-国泰海通-浦开集团慧智保障性租赁住房绿色资产支持专项计划（住房租赁）”。本期项目总规模36.50亿元，优先级票面利率1.95%，为全国首单绿色保障性租赁住房类REITs。

 
深耕上海浦东，构筑人才安居港湾

2016年，浦开集团由上海浦东土地控股（集团）有限公司和上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司整合组建而成，从政府土地储备实施主体，稳步转型为主业突出、功能完善的城市综合运营服务商。

近年来，浦开集团紧扣浦东建设国际人才发展引领区的战略部署，以人才宜居安居为目标，倾力打造“慧智”品牌，持续完善人才居住配套体系，先后建成“慧智·云璟”“慧智·仁恒派”“慧智·有巢”“慧智·芳华”“慧智·艾尚里”等高品质租赁社区，累计投运保障性租赁住房超5000套。项目均采用商品房级精装标准，搭配多元化社区配套与智能化管理运营模式，以高品质产品与精细化服务持续提升居住体验，为浦东引才、留才、育才筑牢民生保障。

践行绿色金融，激活保租房资产价值

本次类REITs底层资产为浦开集团旗下“慧智·仁恒派”“慧智·有巢”和“慧智·芳华”三大优质租赁住房标杆项目，均位于浦东，市场需求旺盛、运营状况稳健。三大项目按照绿色建筑标准打造，在节能降耗、碳减排及大气污染物减排等方面效益显著，实现民生保障、生态保护与城市发展协同共进。

凭借优质的底层资产与清晰的发展逻辑，本次发行获得资本市场高度认可，不仅有效拓宽保障性租赁住房企业的市场化融资渠道、盘活存量不动产，更为上海市乃至全国保障性租赁住房资产证券化提供可复制、可借鉴的实践范本。

作为国泰海通集团体系内公司，华安基金、华安未来资产始终秉持“金融报国”精神共识，持续深耕REITs与资产证券化领域，探索金融创新与实体产业的融合路径。本次项目的成功发行，补齐了上海市保障性租赁住房REITs融资链条的关键环节，是以金融创新服务民生保障的重要实践。

风险提示：本基金为基础设施基金，基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，谨慎投资，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：基础设施基金特有风险（包括但不限于基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易失败风险、终止上市风险、基础设施项目运营风险、利益冲突风险、税收等政策调整风险等）、与本基金基础设施项目相关的风险（包括但不限于政策风险、市场风险、运营风险、集中度风险、估值与现金流预测风险）、与本基金相关法律法规和交易所业务规则变化的风险等。投资者在参与基础设施基金投资前，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，熟悉基础设施基金相关法律法规、交易所相关规则等，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。